Effectuez un diagnostic retraite complet
Avec une maîtrise des réglementations et en lien avec les caisses de retraite, nos consultant(e)s effectuent un bilan des droits acquis lors de votre carrière.
✅ Vérification des relevés de carrière : diagnostic des erreurs et incohérences, régularisation et suivi administratif
✅ Analyse des dates de départ : longue carrière, taux plein, âge légal
✅ Simulation de vos droits : régimes obligatoires et contrats supplémentaires
✅ Analyse des droits de réversion
✅ Accompagnement au départ à la retraite
✅ Optimisation des objectifs de retraite
✅ Projection vers la fin de carrière : date de vente ou fin d’activité si dirigeant
Objectifs
- Calculer les droits à la retraite
- Optimiser la date de départ à la retraite au regard des droits perçus
Résultats attendus
- S’assurer de disposer à la retraite de revenus compatibles avec le niveau de vie souhaité
- Effectuer des simulations en taux plein, départ anticipé, et surcote
- Définir une stratégie répondant aux aspirations et aux attentes
Pourquoi se faire accompagner pour la diagnostic de sa retraite ?
Analyser et reconstituer votre carrière
Nos consultant(e)s effectuent un état des lieux formalisé de vos droits à la retraite. Après une reconstitution de votre carrière et une vérification des éléments présentés par vos caisses retraite, ils mettent tout en œuvre pour corriger de potentielles incohérences. Avec une excellente connaissance de la législation, nous vous assurons d’obtenir la globalité de vos droits.
Faire les bons choix pour améliorer sa retraite
Anticiper des solutions financières pour vous garantir des revenus complémentaires lors de votre retraite : épargner, investir dans l’immobilier, repousser votre départ à la retraite… Nous vous accompagnons dans l’élaboration d’une stratégie d’épargne pour préparer une retraite à la hauteur de vos attentes.
Anticiper pour maintenir votre niveau de vie à la retraite
Le passage à la retraite se caractérise par une diminution de revenus. Il est primordial de se projeter et d’anticiper ses besoins pour cette période de vie. Ensemble nous déterminons votre niveau de vie et vous aidons à compléter vos revenus avant la liquidation de vos droits.
Le diagnostic retraite avec Ombello, c’est
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