Construisez la meilleure stratégie pour votre retraite
Anticipez pour améliorer votre retraite : apprécier et mesurer l’opportunité de chaque solution au regard de vos objectifs et de vos attentes permet de définir une stratégie efficiente et adaptée à votre situation.
✅ Réalisation d’un diagnostic pour connaître le cadre actuel de sa future retraite
✅ Chiffrage des futurs revenus : retraite, rentes, revenus mobiliers… & estimation des charges et des dépenses
✅ Construction d’une stratégie afin d’optimiser les possibilités de retraite
✅ Accompagnement dans les démarches pour sécuriser ses retraites : mise en place des contrats, réalisation des dossirs de rachat de trimestres…
✅ Gestion budgétaire afin d’anticiper son niveau de vie à la retraite
Objectifs
- Connaître le calendrier possible de départ à la retraite
- S’assurer de disposer à la retraite de revenus compatibles avec le niveau de vie souhaité
- Préparer et mettre en place les solutions adaptées aux besoins et aux attentes
- Etre assuré de l’exactitude des montants attribués
Résultats attendus
- Sécurisation du dossier via le contrôle du relevé de carrière, la vérification et la validation des droits et montants attribués pour la retraite
- Accompagnement dans la mise en place des solutions (choix du contrat, possibilités d’optimisation…)
- Gestion des démarches administratives (relations avec les caisses de retraite…)
Pourquoi se faire accompagner pour la diagnostic de sa retraite ?
Analyser et reconstituer votre carrière
Nos consultant(e)s effectuent un état des lieux formalisé de vos droits à la retraite. Après une reconstitution de votre carrière et une vérification des éléments présentés par vos caisses retraite, ils mettent tout en œuvre pour corriger de potentielles incohérences. Avec une excellente connaissance de la législation, nous vous assurons d’obtenir la globalité de vos droits.
Faire les bons choix pour améliorer sa retraite
Anticiper des solutions financières pour vous garantir des revenus complémentaires lors de votre retraite : épargner, investir dans l’immobilier, repousser votre départ à la retraite… Nous vous accompagnons dans l’élaboration d’une stratégie d’épargne pour préparer une retraite à la hauteur de vos attentes.
Anticiper pour maintenir votre niveau de vie à la retraite
Le passage à la retraite se caractérise par une diminution de revenus. Il est primordial de se projeter et d’anticiper ses besoins pour cette période de vie. Ensemble nous déterminons votre niveau de vie et vous aidons à compléter vos revenus avant la liquidation de vos droits.
Le diagnostic retraite avec Ombello, c’est
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